Pour illustrer le baiser du vampire, Jean Painlevé met en scène une chauve-souris du Brésil vidant de son sang un cobaye. Il nous montre comment elle se nourrit de sang frais et en détaille toutes les étapes. En introduisant des extraits du film Nosferatu de Murnau (1922), Painlevé se plaît à mêler à son propos scientifique, de subtiles allusions aux mythes qui entourent le vampire, dont cette chauve souris sanguinaire d'Amérique du sud est à l'origine : ici toute l'horreur que dégage cet animal confère au film quelque chose de fascinant, cruel et barbare, magnifié par la musique empruntée à Duke Ellington.