Nos altos de Mayotte, um espaço de segredo, magia e fuga, homens e cães mantêm uma relação filial, quase fusionada, de espécies companheiras que compartilham um mesmo território de transformação e autonomia. Smogi vive uma relação especial com os cães, mas também com o poder dos elementos, a natureza e os espíritos malignos que a habitam (os djinns). Djo atravessa diferentes sistemas de crenças em um sincretismo selvagem, onde o chamado da oração muçulmana marca também o momento do reencontro com as forças animistas e impuras da floresta.