Ce film a été réalisé en Afrique occidentale française au cours de la mission ethnographique au Niger 1948-49. À Wanzerbe, au Niger, arrivent des caravanes de marchands touaregs et bella. Sur le marché, s'échangent produits alimentaires, poteries, sel, coton, troupeaux ... Un magicien mossi prépare dans sa case, à partir de mil et d'écorce d'arbre qu'il est allé chercher en brousse, un charme magique pour faire engraisser les femmes trop maigres. Il pratique une divination avec des cauries et le tracé sur la terre d'un thème géomantique. Il sacrifie des animaux au génie qui le guide. Au cours d'une cérémonie collective pour protéger le village du mal, un magicien représentant toute la communauté des magiciens danse sur le rythme des tambours, jusqu'à l'extase. Le chef du village, les magiciens et les jeunes garçons participent au sacrifice offert tous les ans au génie de la montagne protectrice du village.