Lionel, un Français moyen sans travail et sous la coupe de sa femme Victoria, accepte de convoyer une voiture jusqu'au Burkina Faso. À peine débarqué au Bénin, ses espoirs (et la voiture) partent en fumée suite aux émeutes de Cotonou. Complètement démuni, il se lie d'amitié avec Zao, qui est réduit au chômage malgré ses diplômes et traficote pour survivre. Zao rêve surtout de se rendre à Ouagadougou, la ville du cinéma, pour retrouver son père qu'il n'a pas connu. Afin de gagner un peu d'argent, Lionel et lui acceptent de conduire une voiture à Porto-Novo, sans savoir qu'ils participent ainsi à un trafic de diamants.