Le petit port de Welvis Bay, en Namibie, est entouré de vastes étendues de désert et d'eau. C'est dans ce cadre particulier que le cinéaste explore l'industrie du sexe professionnel dans un pays du sud de l'Afrique. Le travail des femmes qui en vivent, est dépendant des brèves visites des marins voyageurs, étrangers, qui passent par le port. Elles expliquent les conséquences du choix qu'elles ont fait de vivre ainsi et en confient quelques raisons. Leurs difficultés à assumer les notions d'amour, de sexe, de faute et de rédemption, deviennent les thèmes principaux de leurs propos face à la caméra. Pendant que ces femmes cherchent des moyens d'affronter le quotidien, la progression du virus du Sida envahit progressivement leur environnement. Les témoignages recueillis soulignent la précarité qui caractérise la situation des femmes de Namibie, engagées dans l'exploitation du sexe professionnel.