Na praça do mercado de uma vila maliana, BAILLO, um jovem "Garibou", mendiga todos os dias em nome do Moualim. À noite, o Moualim impõe o terror sobre os alunos de sua escola corânica. Para escapar dessa tirania, Baillo se refugia em seu imaginário. Mas quando seu irmão Sékou, com apenas 6 anos, é colocado também nas mãos do Moualim, nada pode mais afastá-lo da insuportável