A lua brilha, um jovem casal brinca na floresta. Seu jogo os leva a um jardim desconhecido, no meio de uma clareira. Inconscientes do perigo, os jovens apaixonados se aprofundam nos meandros do jardim da meia-noite. Aos poucos, submersos por um encanto hipnotizante, eles se perdem no estranho labirinto. Conseguirão quebrar o feitiço que os mantém presos?