No apartamento secreto da Sua majestade, um pintor dá o último toque no retrato do rei. Mas ele se esqueceu de desenhar primeiro uma gaiola. E o retrato, que é a alma amaldiçoada do rei, suprime seu modelo e toma o lugar dele. Então a essência das coisas se revela, o inexprimível pode se exprimir. O quadro representando uma pastora e um limpa-chaminés se anima. Eles confessam seu amor. Mas o rei é apaixonado pela pastora e as crianças que se amam devem se salvar... Roteiro e diálogos de Jacques Prévert, baseado em A Pastora e o Limpa-chaminés de Hans Christian Andersen.