Les Woodabés sont des Peuls qui vivent dans le sud du Tchad ils figurent parmi les derniers peuples nomades d'Afrique. Ce documentaire filme leur grand rassemblement annuel, le worso, cérémonie au cours de laquelle sur 3 ou 4 jours, chaque homme en âge de se marier se présente en habit de fête et maquillages éblouissants afin d'être choisi par les femmes durant la danse rituelle de la séduction.