Paddy Bush, musicien anglais, est invité par son ami Justin Vali à se rendre à Madagascar. Après avoir vécu plus de dix ans à Paris, ce voyage est le grand retour de Justin au pays. Si Paddy n'a jamais mis les pieds sur la Grande Île, il connait bien la musique malgache. Pour lui, ce voyage est une façon de sceller son amitié avec Justin ainsi qu'une quête spirituelle à la rencontre de l'esprit de Rakotosafy, quelque part sur les hauts-plateaux, et des ancêtres qui ont guidé ses doigts sur les cordes du valiha, instrument traditionnel malgache.